承销业务

承销业务

信亨证券有着丰富的为中资企业发行境外美元债券的经验和团队,并已累积了足够深度的投资者资源。我们能够从客户角度出发,以全球化的眼光为公司制定全面的债券发行规划,并凭借自身丰富的投资者资源,为公司争取到较低的融资成本,寻找到较为合适的发行时机。从2017年开始,信亨证券获得海外中资美元债券承销业务突破性进展,作为配售代理人圆满完成如下项目:

2017.6.30

完成黔南东升发展有限公司期限364天1.5亿美元,票面利率6.15%美元债承销,担任全球总协调人及配售代理

2017.11.1

完成贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司期限364天7000万美元,票面利率6.35%美元债承销,担任全球总协调人及配售代理;

2018.1.18

完成永城煤电控股集团有限公司期限364天 1.5亿美元,票面利率5.9%美元债承销,担任联席全球总协调人及联席簿记管理人

2018.6.28

完成遵义道桥建設(集团)有限公司期限364天 8000万美元,票面利率6.8%美元债承销, 担任全球总协调人及配售代理

2018.9.27

完成國泰國際有限公司期限363天,1.88亿美元,票面利率5.7%美元债承销,担任联席账簿管理人