承销业务
信亨证券有着丰富的为中资企业发行境外美元债券的经验和团队,并已累积了足够深度的投资者资源。我们能够从客户角度出发,以全球化的眼光为公司制定全面的债券发行规划,并凭借自身丰富的投资者资源,为公司争取到较低的融资成本,寻找到较为合适的发行时机。从2017年开始,信亨证券获得海外中资美元债券承销业务突破性进展,作为配售代理人圆满完成如下项目:
2017.6.30
完成黔南东升发展有限公司期限364天1.5亿美元,票面利率6.15%美元债承销,担任全球总协调人及配售代理
2017.11.1
完成贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司期限364天7000万美元,票面利率6.35%美元债承销,担任全球总协调人及配售代理;
2018.1.18
完成永城煤电控股集团有限公司期限364天 1.5亿美元,票面利率5.9%美元债承销,担任联席全球总协调人及联席簿记管理人
2018.6.28
完成遵义道桥建設(集团)有限公司期限364天 8000万美元,票面利率6.8%美元债承销, 担任全球总协调人及配售代理
2018.9.27
完成國泰國際有限公司期限363天,1.88亿美元,票面利率5.7%美元债承销,担任联席账簿管理人